Cos'è SARA
SARA è un'assistente digitale che lavora al tuo fianco per raccogliere, verificare e organizzare tutta la documentazione necessaria all'istruttoria di un mutuo immobiliare.
Funziona 24 ore su 24, parla con i tuoi clienti su WhatsApp, controlla ogni documento in tempo reale e ti tiene aggiornato su tutto dalla tua dashboard.
Pensala come una collaboratrice instancabile che si occupa della parte più ripetitiva del tuo lavoro: chiedere documenti, verificare che siano leggibili, completi e non scaduti, sollecitare i clienti quando manca qualcosa, e preparare il dossier finale pronto per la banca.
Come funziona, in pratica
Tu apri un dossier
Dalla dashboard o parlando con SARA su WhatsApp, crei un nuovo dossier indicando i partecipanti. SARA genera automaticamente i link WhatsApp e web per ciascun partecipante.
Il cliente interagisce con SARA
Il cliente conversa con SARA su WhatsApp come farebbe con qualsiasi contatto:
Tu monitori dalla dashboard
Vedi in tempo reale lo stato di ogni pratica: documenti raccolti, mancanti, con problemi. Puoi intervenire nella conversazione, scaricare i documenti, modificarli con l'AI, o generare link web.
I canali del cliente
I tuoi clienti possono interagire con SARA attraverso diversi canali, tutti collegati allo stesso dossier:
Il canale principale. Il cliente conversa con SARA come farebbe con una persona. Può inviare foto, PDF, messaggi vocali.
Interfaccia simile a WhatsApp ma accessibile da browser, senza installare nulla. Ideale per chi lavora dal computer.
Percorso passo-passo con una domanda per schermata. Ideale per clienti meno tecnologici.
Il cliente invia documenti come allegati email. SARA li riconosce, valida e inserisce nel dossier.
I tuoi strumenti
Dashboard broker
Il cuore del tuo lavoro quotidiano:
- Lista clienti con barra di progresso
- Vista fasi — 5 fasi di raccolta documenti con checklist
- Dettaglio documenti — stato, anteprima, dati estratti
- Direttive operatore — istruzioni dirette a SARA
- Export dossier — ZIP pronto per la banca
Backoffice WhatsApp
Backoffice vocale
Apri l'interfaccia vocale e chiama SARA come faresti al telefono. Le stesse funzionalità del backoffice WhatsApp, ma a voce.
Cosa fa SARA che prima facevi tu
| Prima | Con SARA |
|---|---|
| Chiami il cliente per chiedere un documento | SARA lo chiede automaticamente su WhatsApp |
| Controlli a occhio se la CI è scaduta | SARA legge la data di scadenza e ti avvisa |
| Ricevi una foto sfocata e chiedi di rifarla | SARA la migliora con l'AI o chiede di rinviarla |
| Tieni traccia su un foglio Excel | Dashboard in tempo reale con progresso per pratica |
| Scarichi i file uno alla volta dalla chat | Dossier ZIP pronto con un click |
| Aspetti giorni che il cliente risponda | SARA sollecita e guida il cliente |
| Il cliente invia solo il fronte della CI | SARA chiede subito il retro |
| Ricevi un documento della fase sbagliata | SARA lo parcheggia e lo usa quando serve |
Qualità dei documenti
Uno dei problemi più comuni: foto storte, sfocate, con dita nell'inquadratura. SARA gestisce tutto automaticamente:
- Verifica istantanea — Ogni documento viene analizzato visivamente appena arriva. Se illeggibile, SARA chiede di reinviarlo.
- Pulizia automatica — Per i documenti accettabili ma non perfetti: raddrizza la prospettiva, migliora il contrasto, normalizza lo sfondo.
- Editor AI manuale — Dalla dashboard puoi ritoccare singole pagine con prompt naturali: "Migliora la leggibilità", "Rimuovi l'ombra".
- Assemblaggio intelligente — Documenti fronte-retro su un'unica A4, multi-pagina in un singolo PDF ordinato.
Documenti multi-pagina
I clienti spesso inviano i documenti un pezzo alla volta. SARA gestisce questo automaticamente:
- Riconosce che una nuova foto è il retro di un documento già ricevuto
- Raggruppa le pagine appartenenti allo stesso documento
- Verifica la completezza solo quando ha tutte le parti
- Se manca qualcosa, chiede specificatamente cosa serve
Dalla dashboard vedi le singole pagine raccolte, puoi riordinarle, editarle una per una con l'AI, e assemblare il documento finale.
Sicurezza e privacy
Per iniziare
Meno tempo sui documenti, più tempo per i tuoi clienti.